Conseiller en Gestion de Patrimoine
Charlotte massy
Votre patrimoine au cœur de mes préoccupations, ensemble construisons votre avenir.
Un accompagnement personnalisé, une vision claire, des résultats concrets
Bilan patrimonial gratuit
Faites le point sur votre patrimoine grâce à un bilan gratuit, clair et sans engagement.
Votre projet
Donnez vie à vos ambitions grâce à un accompagnement personnalisé et stratégique.
Les solutions
Des solutions patrimoniales adaptées pour faire grandir et sécuriser votre patrimoine.
CHARLOTTE MASSY
Mon expertise
Bienvenue, je suis Charlotte Massy, votre partenaire de confiance pour la gestion et l’optimisation de votre patrimoine financier et immobilier.
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2011, j’accompagne les chefs d’entreprises, particuliers, professions libérales et travailleurs non-salariés (TNS) à chaque étape clé de leur projet patrimonial, qu’il s’agisse de préparer votre retraite, investir, transmettre ou financer un projet.
Je vous propose un bilan patrimonial gratuit, personnalisé et sans engagement, pour faire le point sur votre situation et définir ensemble une stratégie sur mesure, adaptée à vos objectifs et à votre profil.
Avec un accompagnement transparent, indépendant et humain, je vous aide à construire un avenir sécurisé et performant, en toute sérénité.
CHARLOTTE MASSY
Votre bilan patrimonial offert
Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale sans engagement ?
Que vous envisagiez d’investir, de préparer votre retraite, de réduire vos impôts ou de transmettre votre patrimoine, je vous propose un bilan patrimonial offert, clair, objectif et entièrement personnalisé.
Je mets à votre disposition mon expertise, mon écoute et mon professionnalisme pour analyser votre situation et identifier les meilleures pistes d’optimisation, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées pour votre avenir.
Mise en avant de la confidentialité et de l’éthique
Adaptation du bilan à chaque profil
CHARLOTTE MASSY
Votre projet
Préparer votre retraite, protéger vos proches, investir, transmettre… Je vous accompagne à chaque étape avec clarté et expertise.
Préparer ma retraite
Anticiper sa retraite, c’est sécuriser son avenir en toute sérénité.
Protéger mes proches
Protéger ses proches, c’est poser des choix éclairés dès aujourd’hui.
Optimiser ma fiscalité
Payer moins d’impôts, c’est possible avec une stratégie patrimoniale adaptée.
Faire fructifier mon épargne
Laisser son épargne dormir, c’est passer à côté de son potentiel.
Financer un projet
Un projet bien financé, c’est un projet qui réussit.
Investir dans l’immobilier
Investir dans l’immobilier, c’est construire un patrimoine solide et durable.
Transmettre mon patrimoine
Transmettre son patrimoine, c’est préserver l’avenir de ceux que l’on aime.
Assurer mon emprunt
Assurer son emprunt, c’est protéger son projet et ses proches contre les aléas de la vie.
CHARLOTTE MASSY
Faq
En quoi consiste un bilan patrimonial gratuit ?
Le bilan patrimonial gratuit est un rendez-vous confidentiel et sans engagement qui permet de faire un point complet sur votre situation financière, vos projets, vos priorités et vos objectifs. Il s’agit de la première étape pour construire une stratégie patrimoniale adaptée et performante.
Qui peut bénéficier d’un accompagnement en gestion de patrimoine ?
Toute personne souhaitant optimiser son patrimoine peut être accompagnée : salarié, indépendant, chef d’entreprise, retraité ou futur acquéreur. L’accompagnement s’adapte à votre profil, quel que soit le niveau de patrimoine.
Quels sont les avantages d’une gestion de patrimoine personnalisée ?
Une approche sur mesure permet d’aligner vos investissements et vos décisions financières avec vos objectifs de vie (préparer la retraite, protéger vos proches, investir dans l’immobilier, etc.), tout en optimisant la fiscalité et en sécurisant vos actifs.
Puis-je changer d’assurance emprunteur ?
Oui, il est possible de changer d’assurance emprunteur sous certaines conditions. Charlotte Massy vous accompagne pour comparer les offres, analyser les garanties et choisir une couverture plus avantageuse que celle proposée par votre banque.
Votre message !
Besoin d’un conseil ou d’un premier échange ? Parlons-en.
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